미국 국채 투자 TMF ETF +3배 레버리지

안녕하세요.

이번에 소개하려고 하는 ETF상품은 미국 국채와 관련된 상품입니다. 국채는 금리와 관련 있는 상품이므로 미국 금리에 간접적으로 투자하는 상품이라고도 생각하시면 됩니다.

코로나 이전에는 저금리 상태를 수년간 유지해 오다가 코로나가 터지면서 양적완화(돈 풀기)를 어마어마하게 진행 했고 이제 코로나가 약해지는 22년쯤에 와서 여러 이유로 인해 인플레이션이 닥쳤습니다.

인플레이션을 잡기 위해 금리 인상과 양적 긴축을 진행하고 있는 상황에서 우리가 투자해 볼 수 있는 상품은 무엇이 있을까요? 일반인들도 미국 금리를 투자할 수 있는 방법에 대해서 알아보겠습니다.

 

미국시장에서 거래되는 상품입니다.

미국 재무부의 20년 이상의

채권 지수의 일일실적을 추종한다고

보시면 됩니다.

여기세 국채수익률의 x3배만큼

움직는 고효율인 상품입니다.

 

한마디로!

미국 금리가 올라가면 떨어지고

미국 금리가 내려가면 올라가는

상품이라고 생각하세요

 

2009년에 처음 만들어진 상품입니다.

보유종목수는 그렇게 많지 않습니다.

5개만 딱 설정되어있습니다.

보수율은 1.0% 였는데,

여기서 0.88%로 확인을 할 수 있습니다.

기초자산은 20년 미국채 금리를

기준으로 확인해 보시기 바랍니다.

 

운용사는 "Direxixon Funds"로

레버리지 상품을 운용하는 곳으로

유명한 곳입니다.

SOXY도 여기서 관리하고 있습니다.

 

21년 07월 TMF ETF 상품은 고점을

찍은 상태였으나

지속적으로 하락을 추세를 보이다 보니

순자산 자체가 현재 바닥으로

내리 꽂고 있습니다.

 

그렇다면 미국 금리는 무서운 상승세를

타고 있다고 생각할 수 있습니다.

(현재 22년 6월 이기 때문에 금리차트)

(확인해 보시기 바랍니다.)

미국채 20년 상품을 기초지수로

하는 상품이기 때문에

미국이 100% 투자 분포를

보여지고 있습니다.

 

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주요 섹터는 딱 2개 입니다.

국채가 거의 70%를 차지하고 있고

현금성 자산 77%를 차지하고 있습니다.

여기서 현금성 자산은

무엇일까요?

 

한번 알아보도록 하겠습니다.

 

3배 레버리지 상품이다보니

20년 국채 ETF 상품을 가지고 있고

파생상품 등을 가지고 있어

금리변동성 x3배 레버리지로

상승과 하락의 수익률을

보여주는 상품입니다.

 

누적수익률이 이 상품은

거래를 하면 안 될 것 같은 추세를

보여주고 있습니다.

거의 반년동안 지독한 하락장세를

보여주는 그래프 입니다.

 

여기서 다시 한번 생각해 보면

미국 20년 장기금리가 현재 3.5%를

찍고 있는 상황에서

미국의 경제상황, 세계경제, 공급망이슈

신냉전시대, 고유가시대 등..

고금리 정책이 유지 될 수 있을까요?

 

이러한 상황속에서 우리가 가야할 방향을

찾아내서 조금씩 계좌에 좋은 상품을

모아가야 할 때라고 생각합니다.

 

티커는 가운데 보이시죠

"TMF" 입니다.

 

숏 상품은 TMV인데, 하기 포스팅

참고하세요

2022.04.24 - [ETF-주식] - 미국 국채 투자 TMV ETF -3배 레버리지

미국 국채 투자 TMV ETF -3배 레버리지

 

당연히 3배 레버리지 상품이기

때문에 보나마다 투자등급은

굉장히 위험한 1등급을 나타내고 있습니다.

 

고위험 상품이지만

금리 자체가 움직이는 폭이 작기 때문에

3배 정도의 상품에 투자했을 때

어느정도선의 수익률을 얻을 수 있습니다.

(개인적인 사견이므로)

(위험하다가 판단되시는 분들은)

(투자에 유지하시기 바랍니다.)

 

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배당금 표는 있지만

거의 없는 수준의 배당금을 지급하고

있습니다.

단 21년 12월에 차트를 보시면 알겠지만

잠깐 폭등 했엇습니다.

그 때 배당금 율은 0.6%로 확인 됩니다.

저 때는 왜 급등했을까요?

 

자금 유출입 차트를 보시면

어떤생각이 드시나요?

 

주황색 가격선은 우하향으로

끝을 모르고 내려오고 있습 상황인데도

자금 유출입의 추세는

지속해서 올라가고 잇는 상태입니다.

그렇다면 매수해서 보유하는

사람들이 많다는 이야기인데

누가 매수하고 있을까요?

 

해당 차트는 주봉차트입니다.

22년 7월 말에도 미국에서

FOMC가 있습니다.

이번에도 자이언트 스텝 이거나,

그 이상으로 금리 인상을 한다고 합니다.

 

낮은 가격에서 분할 매수 해서

차근차근 모아가신다면

괜찮을 수익을 내실 수 있지 않을까요?

 

3배 레버리지 상품이기 때문에

장기보유의 경우에는

잘 선택하셔서 투자하시기 바랍니다.